Личный кабинет

Обзор событий рынка и аналитика за текущий день

18/02/2019 10:02
Евро показал рост от минимумов ноября на 1,1216 долларов

Евро показал рост от минимумов ноября на 1,1216 долларов , вдвигаясь в сторону 1,1525. Ухода от нисходящего тренда, паре нужно оказаться выше 1.1342. Пара может вырасти до 1,1623 В ином случае падение продолжится до 1,1186.

18/02/2019 06:28
Вильерой (ЕЦБ): Замедление экономики Еврозоны значительно

Замедление европейской экономики является «значительным», и Европейский центральный банк может изменить свое руководство по процентным ставкам, если станет ясно, что ситуация не временная, - заявил член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Вильерой де Гальо.
Степень слабости в конце 2018 года застала ЕЦБ врасплох: Италия вступила в рецессию, а Германия едва избежала той же участи.
На вопрос испанской газете El Pais, уменьшают ли плохие экономические данные вероятность повышения ставок после лета, Виллерой сказал, что ЕЦБ будет смотреть на цифры. «Ключевой вопрос будет, если замедление будет временным - с отскоком в этом году - или более продолжительным», - сказал он.
Виллерой сказал в интервью, что ЕЦБ может быть «чрезвычайно эффективным», используя три инструмента, включая инструменты для увеличения ликвидности для банков, а также покупки активов и процентные ставки.
Виллерой заявил, что главной проблемой, стоящей перед экономикой еврозоны, является глобальная политическая неопределенность. Это вредит Германии больше, чем другим европейским странам, таким как Франция и Испания, где экономики больше полагаются на внутренний спрос, который является устойчивым, - сказал он.

18/02/2019 05:42
Societe General понижает свой прогноз по ФРС

Аналитики Societe General понизили свой прогноз по ожиданиям повышения ставки ФРС в 2019 году. Теперь в банке ожидают, что ФРС не будет менять свою процентную ставку в течение всего 2019 года. Ранее ожидалось двухкратное повышение ставки.

18/02/2019 04:51
Китай: Фондовый индекс Shanghai Composite открылся с ростом на 0,7% до 2699,82 пкт
18/02/2019 04:50
Китай: Центральный паритет пары доллар США/ юань 6,7659 против 6.7750
18/02/2019 04:09
Рен (ЕЦБ): Экономика Еврозоны слабеет

Недавние данные указывают на ослабление экономики еврозоны. Об этом в воскресенье деловой газете Handelsblatt в Германии заявил Олли Рен из Европейского центрального банка, добавив, что процентные ставки будут оставаться на текущем уровне, пока не будут достигнуты цели денежно-кредитной политики.
«Да, самые последние данные указывают на ослабление экономики», - сказал глава финского центрального банка Рен. Он объяснил это большей неопределенностью за пределами еврозоны, такой как торговый конфликт между США и Китаем.
Отвечая на вопрос об изменении ожиданий рынка относительно будущих повышений ставок, которые будут перенесены на более поздний период в 2020 году, Рен сказал: «Я не комментирую изменения на рынке. Но наша ориентация на монетарную политику ясна. Мы сказали, что ставки будут на своем нынешнем уровне, пока мы не достигнем цели нашей денежно-кредитной политики».

18/02/2019 03:03
Великобритания: февраль, Ин­декс цен на жилье от Rightmove 0,7% м/м с 0,4% м/м
18/02/2019 03:03
Япония: Фондовый индекс Nikkei 225 на открытии растет на 1,478% до 21207,47 пкт
18/02/2019 02:49
Календарь событий на 18 февраля, понедельник

03:01 Великобритания Ин­декс цен на жилье от Rightmove февраль n/a n/a 0,4% м/м
в течение дня Германия Еже­месяч­ный от­чет ЦБ Гер­ма­нии

16/02/2019 00:09
Фондовые индексы США выросли

S&P 500 +1,1%; +2,5% за неделю
DJIA +1,75%; +3,1% за неделю
Nasdaq +0,6%; +2,4% за неделю

Dow and Nasdaq растут 8 недель подряд — это наиболее длительная серия с ноября 2017 г. S&P 500 растёт 3 недели подряд.

16/02/2019 00:06
США, декабрь: Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг: -48,3 млрд. долл. против 32,0 млрд. ранее
15/02/2019 23:52
EUR/USD: нет убедительных оснований снижения или покупки на текущих уровнях, - TD

В TD Research комментируют тактическую перспективу по EUR/USD и применяют нейтрально боковую направленность, в тоже время видя пространство для более хороших условий рассматривая короткую позицию по EUR/AUD на предстоящей неделе:
«Для евро единственный наиболее важный фактор в течение следующих нескольких месяцев — разворот макроэкономических данных. Наша модель высокочастосной справедливой стоимости, которая включает часть эти и других факторов, указывает на EUR/USD на 1,137. Это дисконт на одну сигму, который может подешеветь ещё немного, перед тем, как некоторые упорные инвесторы (такие как центральные банки) предложат опору.
Пока на этих уровнях мы не видим убедительных оснований в пользу его снижения (если мы не получим автомобильные тарифы, большое «если»), и пока мы не видим сильных оснований и для покупки. Есть более хороший кросс для сделки. Прорыв 200-дневной средней (и наш тактическая оптимистичная позиция по AUD) предполагает хорошую ситуацию для снижения EUR/AUS в предстоящую неделю».

15/02/2019 23:32
Фьючерсы на нефть в пятницу выросли

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, что повысило цены более чем на 5% за неделю на признаках уменьшения мирового предложения и прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.
Рынок был оптимистичен в отношении прогресса в переговорах между США и Китаем, что может влиять на спрос на энергоносители со стороны крупнейших мировых экономик. Китайское государственное агентство сообщило в пятницу, что стороны достигли «важного прогресса на текущей стадии» торговых переговоров, после встречи председателя КНР с торговым представителем США Робертом Лайтизером и секретарём казначейства США Стивеном Мнучиным.
Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 1,18 доллара, или на 2,2%, до 55,59 долларов за баррель.
Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 1,68 доллара, или на 2,6%, до 66,25 долларов за баррель.
По WTI и Brent по ближайшему контракту достигнут наиболее высокий уровень закрытия с 19 ноября. За неделю цена WTI выросла на 5,4%, цена Brent на 6,7%.
ОПЕК на неделе сообщила, что объёма добычи в январе снизился примерно на 800 тыс. баррелей до 30,81 млн. баррелей в день, большая часть сокращения добычи пришлась на Саудовскую Аравию. Месячный доклад Международного энергетического агентства (IEA), также вышедший на этой неделе, сообщил о снижении объёма добычи Саудовской Аравии в январе на 400 тыс. баррелей в день до 10,24 млн. баррелей в день.
Саудовская Аравия на этой неделе обещала сократить объём добычи и далее: Financial Times цитировала министра нефти страны, который сказал, что страна может сократить добычу ещё на 500 тыс. баррелей в день до 9,8 млн. баррелей в день в марте.
«Рынок сейчас реагирует исключительно на поддерживающие цену новости, такие как анонс Саудовской Аравией более значительного сокращения добычи», - отмечают аналитики из Commerzbank.

15/02/2019 22:42
Европейский фондовый рынок вырос в пятницу и за неделю в целом

Европейский фондовый рынок в пятницу существенно вырос, рост за неделю стал наиболее высоким с ноября. Инвесторы благоприятно реагировали на признаки прогресса в переговорах по торговле США-Китай. Оптимистичные квартальные результаты компаний и комментарии от ЕЦБ помогли усили рост дня.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,41%. За неделю индекс вырос на 3% (наиболее высокий рост с ноября).
Индекс акций банков Stoxx Europe 600 Banks вырос на 2,66%, на комментариях Кёра, которые рассматривались как позитивные для банковского сектора. Член управляющего совета ЕЦБ Кёр в пятницу заявил, что траектория инфляции в еврозоне будет более низкой и центральный банк должен адаптироваться. Он сказал, что новые целевые долгосрочные операции рефинансирования (TLTRO), возможны, и центральный банк это обсуждал.
Данные в Великобритании показали восстановление розничных продаж в январе, вызванное категорией одежды и обуви, так как магазины снижали цены.
Данные по регистрациям автомобилей в ЕС показали снижение их числа пятый месяц подряд, хотя данные за январь были самым высокими с получения статистики в 2009 г.
Испанский фондовый рынок вырос несмотря на политическую неопределённость — премьер-министр Педро Санчес призвал с досрочным выборам в конце апреля, вероятно это приведёт к утрате правительством поддержки, так как он потерял поддержку каталонских партий по бюджету.

Dax +1,9%; +3,60% за неделю
CAC +1,8%; +3,86% за неделю
FTSE +0,6%; +2,34% за неделю
Ibex +1,2%; +3,01% за неделю
FTSE MIB +1,9%; +4,45; за неделю
PSI 20 +1,07%

Доходность 10-летних суверенных облигаций:
Германия 0,102%, -0,1 базисный пункт
Великобритания 1,160%, +1,0 б.п.
Франция 0,536%, +0,7 б.п.
Испания 1,239%, -0,3 б.п.
Италия 2,800%, -0,3 б.п.
Португалия 1,563%, -1,1 б.п.
разница в доходности облигаций Италии и Германии 269,80 базисных пунктов

15/02/2019 21:04
США: число активных буровых на неделе по данным Baker Hughes

число буровых на нефть 857 против 854 на прошлой неделе;
число буровых на газ 194 против 195 ранее;
общее число буровых 1051 против 1049 ранее.

15/02/2019 20:09
Высказывания президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

- Не видно свидетельств, что экономика США замедляется быстрее, чем ожидалось, по-прежнему ожидает роста немного выше тренда;
- Он не имеет пока жесткой цифровой цели по уместному размеру баланса ФРС;
- Не ожидает, что потребление будет в этом году столь же сильно, как в прошлом; некоторое сокращение потребительских расходов не является неожиданным;
- Ожидает экономического роста в этом году 2,3-2,5%, выше тренда, которйый немного ниже 2%;
- (Денежная) политика немного не нейтральна, но нет спешки снова изменять политику; видит одно повышение ставки в этом году.

15/02/2019 19:57
Президент США Трамп, возможно, отодвинет дату введения новых тарифов на импорт из Китая

Высказывания президента США Трампа:
- Я люблю тарифы. Мы берём миллиарды от тарифов;
- Думает о том, чтобы лидеры демократов имели право голоса на переговорах с Китаем;
- Хотелось бы увидеть серьёзную иммиграционную реформу, а не просто стену;
- Торговля с Китаем очень сложная;
- Есть вероятность, что я отодвину дату введения тарифов.
- (Экономический) рост вносит вклад в более низкий дефицит внешней торговли;
- Обама был готов начать большую войну с Северной Кореей;
- У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

15/02/2019 19:50
Оценка роста ВВП США в 4 кв. 2018 от ФРБ Нью-Йорка Nowcast: 2,2% против 2,4% на прошлой неделе

Оценка роста ВВП США в 1 кв. 2019 г. снижена до 1,1% с 2,17% на прошлой неделе.

15/02/2019 19:21
США, ФРС, Брейнард: Федрезерву необходимо остановить сокращение баланса к концу 2019 года

Федрезерву необходимо остановить сокращение баланса к концу 2019 года, сказала член совета управляющих регулятора Лейл Брейнард, указав на то, что портфель облигаций центробанка в конечном итоге может остаться значительно выше, чем ожидалось всего несколько месяцев назад.
“Процесс нормализации баланса действительно выполнил те задачи, которые должен был”, - сказала Брейнард в своём интервью, добавив, что не хотела бы, чтобы этот инструмент, использование которого приводит к ужесточению финансовых условий, действовал вразрез с политикой в отношении ставок.
ФРС по итогам январского заседания оставила ставки без изменений и сообщила, что будет терпеливой в отношении их возможного повышения в текущем году.
Сокращение баланса регулятора, объем которого сейчас составляет 4 триллиона долларов, “необходимо завершить позднее в текущем году”, сказала Брейнард.
ФРС начала сокращать баланс с почти 4,5 триллиона в октябре 2017 года и рассчитывала, что этот процесс займет несколько лет. Однако, несмотря на укрепление экономики и постепенное повышение ставок ФРС, сокращение баланса все чаще подвергалось критике. Опубликованное в феврале исследование Федерального резервного банка Канзас-Сити показало, что сокращение портфеля облигаций регулятором оказывает повышательное давление на стоимость заимствований, что может убедить центробанк остановить этот процесс раньше, чем планировалось.
Брейнард назвала перспективы американской экономики “устойчивыми”, но отметила усиление понижательных рисков, среди которых - замедление экономического роста в Китае и Европе, а также неопределенность в торговле.

15/02/2019 18:41
Brexit: Сроки выхода Британии из Евросоюза могут быть продлены до конца июня

Сроки выхода Великобритании из Евросоюза могут быть продлены до конца июня в случае, если Великобритания обратится с запросом на пролонгацию периода действия статьи 50 лиссабонского договора. Об этом заявил в пятницу вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени в своем выступлении на конференции "Общеирландский гражданский диалог по Brexit" в Дублине.
"Запрос со стороны Великобритании по поводу пролонгации переговоров по Brexit встретил бы, скорее всего, великодушное согласие Евросоюза", - заявил Коувени, уточнив, что "при этом должна быть стратегия, призванная завершить переговоры соглашением". "Новые временные рамки Brexit в таком случае были бы естественным образом увязаны с выборами в Европарламент и формированием нового состава Европейской комиссии. Это мог бы быть конец июня", - отметил глава ирландского МИД.
Ранее в январе глава фракции либералов в Европарламенте и координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт высказывал мнение о том, что отложить дату выхода Великобритании из ЕС дальше общеевропейских выборов в Европарламент, которые выборов пройдут 23-26 мае, невозможно. В соответствии с положениями лиссабонского договора о правилах выхода страны-члена из состава ЕС Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.

15/02/2019 18:01
США: февраль, Предварит. индекс инфляционных ожиданий через 5 лет +2.3%
15/02/2019 18:01
США: февраль, Предварит. индекс инфляционных ожиданий через 12 мес +2.5%
15/02/2019 18:01
США: февраль, Предварит. индекс ожиданий потребителей 86.2
15/02/2019 18:01
США: февраль, Предварит. индекс текущих условий 110.0
15/02/2019 18:01
США: февраль, Предварит. индекс настроений потребителей 95.5 c 91.2
15/02/2019 17:55
Цены на импорт в США в январе упали третий месяц подряд

Цены на импорт в США в январе упали третий месяц подряд, снижение составило 0,5%м/м, сообщило Министерство труда США.
Экономисты ожидали, что падение цен будет 0,3%. За год цены на импорт снизились на 1,7% - упали максимально с августа 2016 года. Подорожали только капитальные товары 0,1%. Цены на природный газ упали на 44% м/м, самое значение падение с 1994 года. Цены на импорт без учета нефти в январе снизились на 0,7%м/м - максимально с марта 2009 года. Цены на экспорт в январе снижались третий месяц подряд -0,6%м/м и -0,2%г/г.

15/02/2019 17:15
США: Индекс промышленного производства -0,6%м/м с +0,3%м/м
15/02/2019 17:15
США: январь, Загруженность производственных мощностей 78,2% с 78,7%
15/02/2019 17:07
ЕЦБ, Кере: Может потребоваться новый этап TLTRO
15/02/2019 17:07
ЕЦБ, Кере: Я никогда не был фанатом повышения ставки, с возможностью потом их снизить
15/02/2019 16:32
Канада: декабрь, Иностранные инвесторы продали кан. ценных бумаг на 18,961 млрд. кан. долларов
15/02/2019 16:31
США: Индекс деловой активности новых заказов Empire 7,5 с 3,5
15/02/2019 16:31
США: январь, Индекс цен на импорт без учета цен на нефть -0,7%
15/02/2019 16:31
США: Индекс деловой активности Empire 8,8 с 3,9
15/02/2019 16:30
США: январь, Индекс цен на импорт -0,5%м/м с - 1,0%м/м
15/02/2019 16:28
ЕЦБ, Кере: Замедление экономики сильнее и масштабнее, чем ожидалось.
15/02/2019 16:23
США, Пресс-секретарь Белого Дома: В центре переговоров вопросы валюты и передачи технологий
15/02/2019 16:23
США, Пресс-секретарь Белого Дома: «Глубокие и тщательные» обсуждения дали прогресс
15/02/2019 16:23
США, Пресс-секретарь Белого Дома: Торговые переговоры продолжатся в Вашингтоне на следующей неделе
15/02/2019 16:17
Индекс доллара вырос до дневного максимума 97,203 после сообщений агентства Синьхуа о переговорах
15/02/2019 15:50
Брекзит, Ирландия: Мы сделаем всё, что бы помочь Мэй представить сделку, которую примут
15/02/2019 15:40
США, Пресс-секретарь Белого Дома: Мы продолжим работать с Китаем над соглашением

США, Пресс-секретарь Белого Дома, Сандерс: Мы продолжим работать с Китаем над торговым соглашением до самого 1 марта. У нас еще много работы.

15/02/2019 14:48
Золоту покинуло минимальные значения за месяц

Золоту покинуло минимальные значения последнего месяца, приблизившись к вблизи ключевой психологической отметке на 1300. Сильный импульс к росту дали слабые данные по розничным продажам в США за декабрь, которые вышли накануне. Мягкий тон ФРС в отношении дальнейшего повышения ставки давит на доллар. Золото растете на фоне повышения беспокойства трейдеров в отношении будущего мировой экономики после того как данные по индексу потребительских цен в Китае были ниже прогнозов. Золото поднялось до двухнедельных максимумов и двигаться до 1326 долларов за унцию.

15/02/2019 14:43
Ирландия, Варадкар: Между Ирландией и ЕС никогда не будет границы
15/02/2019 13:03
Еврозона: декабрь, Экспорт -0,1%, импорт 0,0%
15/02/2019 13:00
Еврозона: декабрь, Сальдо торгового баланса 17млрд. евро с 19 млрд. евро
15/02/2019 12:49
Пара доллар/йена развернулась в сторону нисходящего тренда

Аналитики Commerzbank считают, что пара доллар/йена развернулась в сторону нисходящего тренда к двадцатидневной скользящей средней на 109.80, ниже которого лежит поддержка 109.05. Если пара доллар США/японская йена преодолеет 109,05, то падение продолжится к уровням 107.75. Уровни сопротивления находятся на 111,38 - минимум 26 октября, вероятен рост до 113,84.

15/02/2019 12:33
Данные по розничным продажам поддержали рост фунта
15/02/2019 12:32
Великобритания: январь, Индекс розничных продаж без продаж топлива 1,2%м/м +4,1%г/г
15/02/2019 12:31
Великобритания: январь, Индекс розничных продаж без автомобилей 1,0%м/м +4,2%г/г
15/02/2019 12:30
Великобритания: Индекс розничных продаж 1,0%м/м с -0,9%м/м
15/02/2019 12:29
Досрочные выборы в Испании назначены на 28 апреля
15/02/2019 12:26
Италия: декабрь, Сальдо торгового баланса со странами ЕС -0,613 млрд. евро с 0,516 млрд. евро
15/02/2019 12:25
Италия: декабрь, Сальдо торгового баланса 3,658 млрд. евро с 3,847 млрд. евро
15/02/2019 12:23
Китай: 2018г, Предварит. оценка профицита текущего счета платежного баланса 49,1 млрд. долларов США
15/02/2019 12:22
Китай: 4кв, Профицит текущего счета платежного баланса 54,6 млрд. долларов США
15/02/2019 11:47
Испания: январь, Индикатор инфляции 103,07 с 104,4
15/02/2019 10:47
При знаки замедления роста экономики Еврозоны давят на евро

Евро держится под давлением ниже 1.1300, на фоне обеспокоенности по поводу торговых взаимоотношений США и Китая и увеличения спроса на доллар. Данные по торговому балансу Еврозоны не окажут сильной поддержке валюте, рынки ждут отчета по промышленному производству США, индекса Empire State и предварительный индекс доверия Мичиганского университета за февраль.
Признаки замедления экономики Еврозоны и ожиданий того, что ЕЦБ в 2019году не станет повышать ставки и и продлит текущий «режим приостановки ужесточения монетарной политики» мешает росту евро.

15/02/2019 10:19
Пара фунт/доллар США остается около 1.2800

Пара фунт/доллар США остается около 1.2800 , британская валюта снизилась, когда стало известно, что парламент Британии проголосовал против предложения премьер-министра Британии Мэй отсрочить Брекзит на 3 месяца, это косвенно подтверждает, что она теряет контроль над ситуацией. В 12.30 мск выйдут данные по розничным продажам в Британии, которые должны вырасти на 0,2%м/м в январе после падения на 0,9% ранее, за год индекс вырос на +3,4% с +3,0% в январе 2018. Рынок следит за новостями по Брекзиту, торговыми переговорами между США и КНР. Сейчас переговорщики от США и Китая работают над меморандумом о понимании в торговых вопросах. Ниже уровня 1.2800 падение может замедляться до 1.2740 и 1.2700, 1.2670. Уровни сопротивления лежат на 1.2920, 1.2980 и 1.3000

15/02/2019 10:12
Франция: январь, Регистрация новых автомобилей -6,2%м/м -1,1%г/г с -3,6%м/м -14,5%г/г
15/02/2019 07:58
Япония, декабрь: Объём промышленного производства (окончательные данные): -0,1% м/м

Объём промышленного производства: -0,1% м/м, предварительно было -0,1% м/м, ранее было -1,0% м/м;
Объём промышленного производства: -1,9% г/г, предварительно было -1,9% г/г, ранее было +1,5% м/м.

Предварительные данные: объём промышленного производства ожидается в январе -0,1% м/м, в феврале +2,6% м/м.

15/02/2019 07:22
AUD кажется непривлекательным, - HSBC

- Растущие риски внутри страны, что спад в кредитном цикле приводит к более медленному экономическому росту .. были замаскированы более хорошими условиями внешней торговли и изменениями политики в других странах.;
- Австралийский доллар удет снижаться дальше, так как он будет ожидать снижения ставки значительно раньше, чем любой возможный поворот РБА с нейтральной позиции к смягчению политики.
- Из валют G10 мы по-прежнему считаем, что AUD кажется непривлекательным против более высокого кэрри-трейд и резервного статуса доллара США.

HSBC завершает оценкой того, что может быть далее:
- В то время как внешняя ситуация может стабилизироваться, это маскирует растущие риски внутри страны для AUD;
- Мы сохраняем медвежье мнение по валюте, ожидая, что она снизится на 7% до 0,66 против USD в этом году.

15/02/2019 06:36
Канадский доллар достиг минимума за 3 недели после слабых данных в Канаде и США

Канадские доллар в четверг снижался до наиболее низкого уровня против доллара США примерно за три недели, под давлением данных, показавших неожиданное снижение продаж у промышленности и данных из США, которые расстраивали надежды на стабилизацию мировой экономики.
Снижение объём розничных продаж в США в декабре было наиболее резким за девять лет, продажи упали по всем направлениям, что предполагает резкое замедление экономической активности в конце 2018 г.
Канада направляет около 75% экспорта в США, и является крупным поставщиком сырьевых товаров, таким образом её экономика может пострадать из-за замедления мирового экономического роста.
Неожиданное снижение активности в промышленности снизило прогнозы роста ВВП в четвёртом квартале ниже 1%.
Слабые данные по ВВП в конце прошлого и начале этого года могут удерживать Банк Канады от действий по крайней мере несколько месяцев.
Банк Канады прогнозировал, что экономический рост в четвёртом квартале 2018 и первом квартале этого года временно замедлится в основном из-за более низких цен на нефть. Денежный рынок оценивает вероятность повышения ставки в этом году менее чем в 20%.
Фьючерс на нефть WTI в четверг вырос закрытие на около 1% до 54,41 доллара за баррель. С октября снижение цены сохраняется около 30%.
На момент написания заметки пара USD/CAD остаётся около уровня 1,3300 — пара закрылась в четверг ниже этого «круглого» уровня на 1,3292. В течение четверга пара достигала 1,3340 — минимального для канадского доллара с 25 января.
Цены облигаций правительства Канады выросли, параллельно с облигациями казначейства США.
Доходность двухлетних облигаций снизилась до 1,768%, доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,880%.

15/02/2019 06:08
S&P 500 и Dow в четверг снизились, Nasdaq незначительно вырос

S&P 500 и Dow в четверг снизились, Nasdaq незначительно вырос при реакции инвесторов на вышедший хуже ожиданий отчёт о розничных продажах в декабре, факторов поддержки был оптимизм в отношении возможного разрешения торгового спроса США-Китай, так как в пятницу состоятся переговоры на высоком уровне между представителями США и Китая.
Сократив потери в течение дня, S&P 500 удержался выше 200-дневной средней, ключевого технического уровня, третью сессию подряд.
Все три основных фондовых индекса США были под давлением финансового сектора, чувствительного к уровню ставок. Доходность казначейских облигаций снизилась на вышедших хуже ожиданий экономических данных.
Снижение объёма розничных продаж в декабре было самым сильным за девять лет, что оживило опасения замедления экономики.
Три четверти компаний S&P 500 уже отчитались о результатах четвёртого квартала. Аналитики сейчас ожидают, что рост прибыли был 16,2%, согласно данным Refinitiv.
Однако для первого квартала этого года оценки менее благоприятные — ожидается снижение на 0,3% к уровню прошлого года, что может стать первым кварталом снижения прибили с 2016 г.
Dow Jones Industrial Average -0,41%
S&P 500 -0,27%
Nasdaq Composite +0,09%
Из 11 основных секторов S&P 500 6 закрылись на отрицательной территории, наибольшее процентное снижение было у сектора потребительских товаров повседневного спроса и финансового сектора.
Отношение выросших выпусков в снизившимся на NYSE было 1,21 к 1, на Nasdaq 1,02 к 1.
Объём торговли на биржах США был 7,18 млрд. акций, по сравнению с 7,43 в среднем за 20 последних торговых дней.

15/02/2019 05:51
Данные опроса экономистов агентством Reuters по экономике США

Медианная оценка вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев 25% (20% в январе);
Медианная оценка вероятности рецессии в США в следующие два года 40% (40% в январе);
Медианная оценка роста ВВП США в этом году 2,4%, в 2020 г. 1,8% (2,5% и 1,8% в январе);
ФРС повысит процентные ставки один раз в этом году (2 повышения ставки по опросу в январе);

«Есть много неопределённости, мы есть некоторые хорошие основания прогнозировать замедление в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Безусловно, для ФРС есть смысл сделать паузу в изменении политики для того, чтобы посмотреть, как всё будет развиваться, потому что не исключено замедление экономики в 2019 г. между ослаблением мирового экономического роста, более жестких финансовых условий, и ослабления налогово-бюджетного стимулирования», - Джим Салливан, главный экономист по США в High Frequency Economics.
«ФРС очень сосредоточена на замедлении экономического роста. Во всяком случае, более высокие риск в том, что ФРС будет действовать слишком поздно, чем слишком рано» - Итан Харрис, руководитель по мировой экономике в Bank of America Merrill Lynch.

15/02/2019 05:16
Китай, январь: Индекс цен производителей : 0,1% г/г (ожидалось 0,3%, ранее 0,9%)
15/02/2019 05:16
Китай, январь: Индекс потребительских цен: 1,7% г/г (ожидалось 1,9%, ранее 1,9%)
15/02/2019 01:41
Фьючерсы на нефть в четверг выросли

Фьючерсы на нефть в четверг выросли, так как участники рынка оценивали возможный итог переговоров США-Китай, что, вероятно, будет иметь прямое влияние на спрос на энергоносители.
Цены получили поддержку от ожиданий, что США отодвинут крайний срок для введения дополнительных тарифов на импорт из Китая на 60 дней, но цены и снижались в течение сессии.
Переговоры между секретарём казначейства США Стивеном Мнучином и представителем по торговле Робертом Лайтизиром с председателем Китая пройдут в Пекине в пятницу.
Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 51 цент, или на 1%, до 54,41 долларов за баррель. Это наиболее высокий уровень закрытия с 4 февраля.
Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 96 центов, или на 1,5%, до 64,57 долларов за баррель. Цены снова достигли наиболее высокого уровня закрытия с ноября.
С начала недели цена WTI выросла на около 3%, цена Brent — на 4%.
Согласно таможенным данным Китая, представленным в четверг, импорт нефти в январе был на 5% выше, чем в прошлом году. Высокий объём импорта ослабил опасения замедления экономики Китая.
Данные Администрации энергетической информации США (EIA) об изменении запасов на прошлой неделе показали более значительный, чем ожидалось, рост запасов нефти, а также бензина и дистиллятов на неделе, закончившейся 8 февраля.
Министр энергетики РФ Новак сообщил, что снижение объёма добычи нефти в феврале должно быть около 150.000 баррелей в день к уровню декабря.

15/02/2019 00:35
Высказывания зам.управляющего Резервного банка Австралии Кента

- не удивлен, что австралийский доллар в последние месяцы немного снизился;
- снижение курса австралийского доллара в последнее время немного полезно, учитывая свободные мощности в экономике, низкую инфляцию;
- более высокие цены на сырьевые товары, кажется, ограничили снижение австралийского доллара;
- цены на сырье заметно выросли в последнее время из-за нарушений поставок;
- австралийский доллар остаётся в относительно узком диапазоне последних нескольких лет.

15/02/2019 00:31
Новая Зеландия, январь: Промышленный индекс от Business NZ: 53,1 против 55,1 ранее
15/02/2019 00:25
Календарь событий на 15 февраля, пятницу

07:30 Япония Пе­рес­мотрен­ные дан­ные по объ­ему про­мыш­ленно­го про­из­водс­тва декабрь -0,1% м/м -0,1% м/м
12:30 Великобритания Объ­ём роз­ничных про­даж январь 0,2% м/м -0,9% м/м
13:00 Еврозона Тор­го­вый ба­ланс с уче­том се­зон­ных ко­леба­ний декабрь 16,4 млрд. евро 15,1 млрд. евро
16:30 Канада Инос­тран­ные по­куп­ки цен­ных бу­маг декабрь 9,45 млрд. CAD
16:30 США Про­из­водс­твен­ный ин­декс по дан­ным Фе­дераль­но­го ре­зер­вно­го бан­ка Нью-Й­ор­ка февраль 7,6 3,9
16:30 США Ин­декс цен на им­порт январь -0,2% м/м -1,0% м/м
17:15 США Ис­поль­зо­вание про­из­водс­твен­ных мощ­ностей январь 78,8% 78,7%
17:15 США Из­ме­нение объ­ема про­мыш­ленно­го про­из­водс­тва январь 0,1% м/м 0,3% м/м
18:00 США Пред­ва­ритель­ные дан­ные по ин­дексу уве­рен­ности пот­ре­бите­лей от Уни­вер­си­тета Ми­чига­на февраль 91,2
18:00 США Пред­ва­ритель­ные дан­ные по ин­фля­ци­он­ным ожи­дани­ям на сле­ду­ющие 12 ме­сяцев от Уни­вер­си­тета Ми­чига­на февраль 2,7%

14/02/2019 23:18
Сенатор МакКоннелл: Трамп сказал, что готов подписать законопроект о безопасности границы

Лидер большинства в сенате США Митч МакКоннелл сообщил, что президент Дональд Трамп подпишет соглашение по безопасности границы, которое предотвращает прекращение работы правительства, но в тоже время объявит национальное чрезвычайное положение, для того, чтобы построить предлагаемую им стену.
Соглашение, выработанное республиканцами и демократами, содержит меньше средств, чем хотел Трамп, но предотвращает очередной прекращение работы правительства после пятницы.

14/02/2019 23:08
Советники президента Трампа менее уверены, что он подпишет законопроект по расходам, - CNN

CNN сообщило, что «советники президента Трампа сейчас говорят, что они менее уверены, что он подпишет межпартийный компромисс по расходам, которые не включает деньги, которые он требовал на стену на границе — это важное изменение по сравнению с началом недели, когда официальные лица давали понять, что он сделает это».
Советники говорят, что Трамп всё больше обеспокоен тем, что содержится в тексте законопроекта, который был опубликован вчера поздно вечером.

14/02/2019 23:03
Фьючерс на золото в четверг снизился

Фьючерсы на золото снизились на фоне снижения опасений в отношении торговых переговоров США-Китай, и роста курса доллара США на неделе.
Тем не менее, самое резкое за девять лет снижение объёма розничных продаж в США поддержало ожидания, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок, и это помогло ограничить потери в цене золота.
Апрельский фьючерс на золото снизился на закрытие на 1,20 доллара, или на менее 0,1%, до 1313,90 долларов за тройскую унцию. С начала неделю фьючерс снижается на 0,4%.
Мартовский фьючерс на серебро снизился на 12,4 цента, или на 0,8%, до 15,528 долларов за тройскую унцию.
Индекса доллара DXY снизился на 0,2% до 97, но с начала недели он растёт на 0,4%. Курс доллара и цена золота имеют тенденцию двигаться разнонаправленно.

14/02/2019 21:58
Европейский фондовый рынок снизился с трёхмесячного максимума

Европейский фондовый рынок снизился в четверг с трехмесячного максимума после неожиданного резкого снижения объёма розничных продаж в США, что привело к снижению акций во второй половине дня — в начале сессия начиналась оптимистично, «голубые фишки», такие как Nestle, показали сильные данные по прибыли.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,2% после роста в первой половине дня.
Фондовый рынок США открылся со снижением, хотя и умеренным, после тогО, как данные показали наиболее сильный спад объёма розничных продаж с сентября 2009 г., когда экономика восстанавливалась после рецессии.
DAX показал устойчивость после данных по ВВП, показавших, что страна едва избежала входа в рецессию, однако снижение германского индекса было наиболее сильным из европейских.
Британский FTSE вырос при снижении фунта на 0,5%.

DAX -0,6%
CAC -0,1%
IBEX -0,3%
MIB -0,8%
FTSE 100 +0,3%

14/02/2019 21:28
ФРБ Атланты снизил прогноз роста ВВП США в 4 кв. 2018 с 2,7% до 1,5%
14/02/2019 20:28
Поправка Корбина в парламенте Великобритании не прошла, распределение голосов 322-306
14/02/2019 19:58
JPY: 3 способа покупки JPY; ни один из них сейчас не работает, они будут со временем, - SocGen

В Societe Generale Research комментируют перспективу для JPY и сохраняют «терпеливый» структурный бычий взгляд, предпочитая выражать его через короткую позицию по EUR/JPY, USD/JPY и KRW/JPY:
«Несмотря на все позитивные настроения, нам всё ещё нравится йена, и мы считаем, что у неё будет хороший год. На текущих уровнях йена не соответствует сокращению профицита, и действительно, как валюта, так и платёжный баланс находятся там, где они были до соглашения Плаза в 1985 г. Тот факт, что йена дешева, не повернёт йену сам по себе, но она очень дешева, и учитывая отсутствие привлекательности другой основной валюты, это имеет значение.
Короткие позиции по EUR/JPY, USD/JPY и KRW/JPY вознаградят терпение. Текущий уровень йены не соответствует сокращающемуся платёжному балансу.»

14/02/2019 19:39
Компании начали понижать прогнозы роста ВВП США в 4 кв. 2018 г.

В Goldman Sachs сейчас ожидают роста ВВП США в четвёртом квартале на 2,0% (годовым темпом), что ниже 2%% ранее. В Barclays снизили прогноз до 2,1% с 2,8%.
Capital Economics: «Неожиданный спад базового объёма розничных продаж означает, что рост ВВП США в четвёртом квартале был, вероятно, ближе к 2,5%, чем 3,1%, который мы фиксировали, и, что более тревожно, это также предполагает, что экономика вошла в 2019 г. с меньшим импульсом, чем ожидалось.»
Там также отмечают, что это не было единичным случаем. В течение четвёртого квартала, годовой темп роста в контрольной группе был 1,8%, по сравнению с 4,0% в третьем квартале.

14/02/2019 19:03
Brexit: По сообщениям Financial Times, некоторые официальные лица поддерживают перенос даты выхода

Крупнейшие автомобилестроительные компании в Европе рекомендовали Брюсселю отложить выход Великобритании из ЕС "на 6-12 месяцев", если Лондон попросит перенести дату Brexit, намеченную на 29 марта. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно их информации, эти рекомендации могут стать аргументом в пользу продления срока Brexit "в случае запроса на этот счет британской стороны". По данным издания, некоторые официальные лица высокого ранга в Париже и Брюсселе поддерживают перенос даты Brexit "по меньшей мере до конца 2019 года", полагая, что задержка процедуры на несколько месяцев будет бессмысленной, если британский парламент продолжит блокировать сделку о Brexit.
"Мы не пойдем на серийное продление сроков Brexit", - приводит Financial Times слова представителя ЕС, участвующего в процессе согласования выхода Великобритании из сообщества. По его словам, против неоднократной отсрочки процедуры "решительно выступают 27 стран - членов блока".
Позиция Брюсселя основывается, в частности, на рекомендациях крупных компаний, которые разрабатывали планы дальнейшей работы с учетом текущей даты Brexit, оказавшейся теперь под вопросом, подчеркивает газета. Один из представителей автомобилестроительного сектора признался, что выход Соединенного Королевства из ЕС без заключения сделки или серия отсрочек Brexit станет "наихудшим сценарием". "Это было бы просто разрушительным для нас, - цитирует его Financial Times. - Мы не можем изменить наши планы в такой короткий срок".
Представитель другой компании заявил газете, что перекроить планы действий на случай непредвиденных обстоятельств будет невозможно, если задержка продлится менее полугода. "Это нанесет удар по производству даже сильнее, чем жесткий выход Великобритании, - отметил он. - Инвестиции будут потрачены впустую".
На переносе сроков выхода страны из состава Евросоюза, если сделка с ЕС об условиях Brexit не будет достигнута, настаивает ведущая оппозиционная Лейбористская партия. Инициативу лейбористов готовы поддержать консерваторы, выступающие против Brexit.
15 января члены Палаты общин британского парламента отвергли предложенную ранее премьером Терезой Мэй сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к законопроекту о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом бэкстопе в Северной Ирландии (режим, предусматривающий продолжение пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.
Итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделили Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.
Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предполагает, что процесс выхода одного из членов ЕС из состава сообщества должен быть завершен в течение двух лет с момента подачи официального уведомления о таком намерении. Великобритания передала его ЕС 29 марта 2017 года, таким образом Brexit должен состояться уже через полтора месяца. Статья 50 предусматривает возможность продления этого срока, но лишь при единогласном одобрении Европейского совета.
Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

14/02/2019 18:30
США: Из­ме­нение за­пасов при­род­но­го га­за с 4 по 10 февраля -78 млрд. куб. футов

при прогнозе -79 млрд. куб. футов; предыдущий уровень запасов -237 млрд. куб. футов

14/02/2019 18:16
США: Индекс розничных продаж в декабре упал на 1,2%м/м

Индекс розничных продаж в декабре упал на 1,2%м/м до 505,8 млрд. долларов США, сообщило Министерство торговли США. Экономисты ожидали роста продаж в декабре на 0,1%. Падение продаж отмечено во всех секторах кроме автомобильного и строительного. Продажи в крупных магазинах сократилось на 3,3%м/м, продажи в спортивных и книжных магазинах упали на 4,9%, товаров для здоровья и личной гигиены – на 2%. Продажи на автозаправочных станциях сократились на 5,1%м/м, так как цена галлона бензина упала до 2,37 долларов с 2,65. В декабре розничные продажи выросли всего на 2,3% против декабря 2017 года, а продажи за весь 2018 год +5%. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре упали на на 1,8% - максимально декабря 2008 года, без учета энергоносителей продажи упали на 0,9%.

14/02/2019 18:06
ФРС США, Брейнард: Розничные продажи разнонаправленные
14/02/2019 18:05
ФРС США, Брейнард: Нисходящие риски усилились
14/02/2019 18:00
США: Товарно-материальные запасы -0,1%м/м
14/02/2019 17:50
Канадский доллар упал до минимума за 3 недели против доллара США к 1,3331
14/02/2019 17:47
США: Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло на 4000 до 239 000

Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло на 4000 до 239 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали падения числа заявок до 225 000.
Скользящая средняя заявок за четыре недели, которая нивелирует колебания от недели к неделе выросла до 231 750 - годовой максимум.
Количество госслужащих, подававших заявки после завершения частичной приостановки работы правительства, снизилось на 5553 до 1116, эти данные не попадают в общий отчет.
Компаниям все труднее привлекать и удерживать работников из-за дефицита предложения на рынке труда США Количество повторных заявок на пособие по безработице поднялось на 37 000 до 1 773 000.

14/02/2019 17:33
Индекс доллара упал до сессионного минимума 96,97 после данных по индексу цен производителей
14/02/2019 16:35
Канада: декабрь, Цены на жилье 0,0%м/м
14/02/2019 16:35
Канада: декабрь, Новые заказы -0,8%м/м
14/02/2019 16:34
Канада: декабрь, Товарно-материальные запасы +0,3%м/м
14/02/2019 16:34
Канада: декабрь, Продажи в промышленном секторе -1,3%м/м с -1,7%м/м
14/02/2019 16:33
США: Число повторных заявок на пособие по безработице 1 773 000 с 1736 000
14/02/2019 16:33
США: Индекс цен производителей -0,1%м/м 2,0%г/г с -0,1%м/м +2,5%г/г
14/02/2019 16:32
США: декабрь, Индекс розничных продаж без продаж бензина -1,4%
14/02/2019 16:31
США: Число заявок на пособие по безработице 239 000 с 234 000
14/02/2019 16:31
США: декабрь, Базовый индекс розничных продаж -1,8% с 0,2%
14/02/2019 16:30
США: декабрь, Индекс розничных продаж -1,2% с 0,2%
14/02/2019 16:12
Прогноз: розничные продажи США в декабре увеличились на 0.1% м/м.

Аналитики прогнозируют считают, что розничные продажи США в декабре увеличились на 0.1% м/м. Цены на топливо и продукты питания покажут отрицательные значения, в том числе из-за остановки работы правительства, которая оказалась самой продолжительной за всю историю. Базовый индекс продаж увеличился на 0,2%. Есть повышательные риски, учитывая крепкие позиции потребителей в США благодаря сильному рынку труда и росту зарплат. Цены производителей, и ожидается, выросли на 0,1%м/м и 2,1% г/г против 2,5% в ноябре.

14/02/2019 14:47
Банк Англии, Влиге: Повышение ставок может ударить по потреблению домохозяйств
14/02/2019 14:33
UBS: На евро давят политические риски

Аналитики UBS ожидают, что евро вырастет по отношению к доллару США. Курс пары через три, шесть и 12-месяцев составит 1.1500, 1.1500 и 1.2000 соответственно. Рынки будут следить за европейской экономикой и политическими рисками, риски связанные с Италией и Brexit, которые могут нанести вред курсу евро в краткосрочной перспективе, но шансы на восстановление единой европейской валюты остаются высокими.

14/02/2019 14:25
Евро снижается после мягкого тона заявления на заседании ЕЦБ

По мнению аналитиков Citibank, евро снижается после мягкого тона на заседании ЕЦБ. Евро/доллар торгуется около поддержки 1.1290, ключевого уровня, который, если в конце этой недели будет пробит и пара закроется ниже, то это может сигнализировать о дальнейшем снижении.

14/02/2019 13:31
Фунт/доллар снова около месячных минимумов на 1,2827

Фунт снова около месячных минимумов на 1,2827 долларов США. Американская валюта продолжает испытывать на себе влияние не самых плохих данных по инфляции, опубликованных накануне, кроме того поддержку дают новости, что США могут отсрочить на 60 дней дату увеличения тарифов в отношении Китая. Парламент Британии сегодня обсудит соглашения по Брекзиту, а США опубликуют отчет по розничным продажам. Уровни поддержки лежат на 1.2800 и 1.2750, а уровни сопротивления отмечены на 1.2900 и 1.2955.

14/02/2019 13:06
Германия, мин. экономики: Торговые споры и Брекзит - источники неясности
14/02/2019 13:05
Германия, мин. экономики: Автомобильный сектор успешно подстраивается к новым экостандартам
14/02/2019 13:03
Германия, мин. экономики: Рост в строительном секторе сохранится
14/02/2019 13:03
Германия, мин. экономики: Частное потребление, вероятно, останется сильным
14/02/2019 13:02
Еврозона: 4кв, Предварительная оценка занятости +1,2%г/г против 1,3%г/г
14/02/2019 13:02
Еврозона: 4кв, Предварительная оценка занятости 0,3% против 0,2%
14/02/2019 13:01
Еврозона: 4кв, Предварительная оценка ВВП +0.2%кв/кв +1.2%г/г
14/02/2019 12:58
Банк Англии, Влиге: При плавном Брекзите повышение ставки, возможно, будет на 0.25% в год
14/02/2019 12:57
Банк Англии, Влиге: Нам следует замедлить ужесточение монетарной политики по сравнению с 2018 годом
14/02/2019 12:46
Банк Англии, Влиге: При Брекзите без сделки растет вероятность понижения ставок
14/02/2019 12:45
Банк Англии, Влиге: Ужесточение монетартной политики замедлиться, даже при Брекзите со сделкой
14/02/2019 12:26
Германия, ZEW: Экономика Германии продолжит умеренный рост в 2019 году
14/02/2019 10:59
Евро держится около минимальных уровней ноября и декабря

В ходе азиатской сессии пара евро/доллар закрылась на 1,1270, но затем отодвинулась от этих уровней вверх к 1,1280. Пока пара выше 1,1270, то она может восстановиться к 1.1531 и 1.1623, далее пара может приблизиться к 1.1723. Если доллар США продолжит укрепляться, то пара может снизиться к 1,1216 и 1,1186

14/02/2019 10:34
Швейцария: январь, Индекс цен на импорт и цены производителей -0,7%м/м -0,5%г/г с -0,6%м/м +0,6%